下半年瑶姬启动三天，新能源汽车涨两天，今天有回调。7月3日，x Peng Motors-W(9868.HK)上涨16%，Celeste (601127。SH)上涨10%，力威上涨8.47%。7月4日，港股新能源下跌，a股继续接力，赛力士涨6.18%，江淮汽车(600418。SH)上涨7.88%。今天Cyrus早盘上涨8%，跟随大盘下跌，最终收于2%。在Wind主题基金中筛选Wind新能源概念主题基金和Wind新能源汽车概念主题基金。7月3日，AVIC新启航A、摩根士丹利基础产业、郭蓉蓉银行等9只基金在内的1064只基金净值涨幅超过3%。事实上，从6月份开始，新能源基金已经开始“回血”。1279只新能源基金收益开始转正，新奥新能源精选、诺德新能源汽车A、郭芙新材料新能源A、郭芙汽车智能精选A、AVIC新启航A等12只基金单位净值每月涨幅超过12%。共有44只基金涨幅超过10%。一季度新奥新能源重仓比亚迪(1211。HK)、Xpeng Motors -W、LI -W和Celeste一季度诺德新能源汽车重仓比亚迪(002594。SZ)、当代安培科技股份有限公司(300750。SZ)和长安汽车；一季度，郭芙汽车智选A重仓持有德赛四维(002930。SZ)和当代安培科技有限公司。赛勒斯是这波行情的领头羊，本月两个交易日上涨16.81%，6月以来上涨66.60%。从去年开始，广发基金旗下多只产品持仓，如广发科技先锋、广发行业YEATION三年。今年一季度，广发双引擎升级，广发小盘成长成为赛勒斯前十大流通股东。截至目前，这四只基金分别持有1969.62万股、1723.65万股、1500.18万股和1398.3万股，占a股流通比例分别为1.68%、1.47%、1.28%、1.21%和1.19%。前十大流通股东中，除广发基金外，无其他公募机构。广发科技先锋基金经理刘在一季报中表示，报告期内，该基金持仓结构未进行实质性调整，仍重点布局已建立全球比较优势的高端制造业产业链。看好二季度，随着公司季度业绩的逐步披露，市场权重倾向将逐渐从逻辑推演转向扎实的基本面验证，有望更加关注基本面与估值的匹配度。相对看好光伏、储能、新能源汽车方向，投资相信基本面优秀、增量价值积累的公司。长安汽车(000625。SH)一个月内上涨11.60%，6月以来上涨20.75%。2022年，中国的能源创新已经处于一个沉重的位置。今年一季度，农银汇理新能源主题、广发中证都是指长安汽车新的前十大流通股东。上述三只基金目前分别持有7192.14万股、3277.19万股和3142.48万股，分别占a股流通比例的0.94%、0.43%和0.41%。中通客车(000957。SZ)当月上涨12.21%，自6月以来上涨22.54%。2022年广发中证指汽车为前十大股东，持股278.29万股，一季度加仓。目前共持有308.51万股，占a股流通比例0.52%。尽管AI概念板块在上半年吸引了最多的关注，但部分基金仍然坚定地选择了新能源。下半年连续三天的市场演绎，无疑预示着资金正在进行基于基本面变化的新布局。